2019年“套现王”曝光 10公司股东减持超20亿

　　2019年A股仅剩下13个交易日，今年上市公司减持总额以及“套现王”的座次已基本排定。2019年，有10家公司年度累计减持金额超过20亿元，减持金额排行榜的第一位至第十位分别是万科A(行情000002,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)、汇顶科技(行情603160,诊股)、中国石油(行情601857,诊股)、延安必康(行情002411,诊股)。

　　NO1.万科A （000002）

　　减持金额：192.92亿元

　　减持数量：71481.54万股

　　2019年，增减持情况广泛受到市场关注的是地产股龙头万科A，其被深圳市钜盛华股份有限公司（简称“钜盛华”）和前海人寿保险股份有限公司（简称“前海人寿”）分别减持5310.24万股和9976.45万股，并分别占万科A总股本的0.47%和0.88%。若按照万科A11月底27.70元/股的收盘价计算，钜盛华和前海人寿分别套现约14.71亿元和27.63亿元。事实上，在本次权益变动前的6个月内，钜盛华和前海人寿已先后多次减持万科A。

　　《投资快报》记者注意到，万科A的股价并未下挫。11月1日-11月30日，万科A的股价累计上涨4.41%，而同期沪指下跌1.95%。那么，谁在护盘万科A呢？

　　从机构持股变化角度来看，护盘万科A的部分主力庐山真面目开始被揭开，被誉为“聪明资金”的北上资金就是其中之一。据记者统计，11月份北上资金累计增持万科A的股份数量约为3131.29万股，占万科A总股本的0.32%，增持金额约为8.67亿元，而这一数据略为接近钜盛华的套现金额。

　　NO2.招商银行（600036）

　　减持金额：146.37亿元

　　减持数量：41494.15万股

　　今年10月份，上市公司中股份数量变动最多的是招商银行，其被安邦财险减持1.87亿股，占招商银行总股本的1.65%；期间变动参考市值高达146亿元，是沪深两市在交易公司中减持规模最大的。据招商银行10月26日的《关于股东权益变动的提示性公告》显示，截至10月25日本次交易完成后，安邦财险将不再持有招商银行股份。这条公告意味着，本次减持属于“清仓式”减持。而在本次减持之前，安邦财险也曾在去年先后两次大比例转让招商银行的股份。

　　安邦财险为何“抛弃”表现上佳的招商银行？这或与去年1月5日中国银监会（现为“银保监会”）公布的《商业银行股权管理暂行办法》（以下简称“《办法》”）有关。根据《办法》第十四条规定，“同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过2家，或控股商业银行的数量不得超过1家”。

　　NO3.药明康德（603259）

　　减持金额：97.38亿元

　　减持数量：12191.52万股

　　药明康德于2018年5月8日在上交所上市。到2019年5月8日，药明康德首次公开发行限售股到期解禁，解禁股份共计6.14亿股，占公司总股本的52.51%。从此减持大戏持续上演。数据显示，2019年5月、6月、7月、8月、9月、10月及11月，药明康德股东都有减持动作。

　　实际上，早在解禁前，药明康德就已抛出首份减持计划。2019年4月30日，药明康德公告称，Glorious Moonlight Limited等7名股东计划减持不超过11.93%的股份，减持窗口期为5月29日至8月10日。

　　2019年8月12日，药明康德公告称第一轮减持计划结束，上述七位股东减持占总股本的5.48%，累计套现66.26亿元。

　　2019年8月13日，药明康德再发减持公告，上述七名IPO首发原始股东计划在2019年11月16日之前减持不超10.74%（约1.76亿股）股份。若按减持公告当日收盘价计算，本轮减持计划金额达121.19亿元。

　　NO4.兴业银行（601166）

　　减持金额：91.94亿元

　　减持数量：49782.60万股

　　西水股份(行情600291,诊股)8月13日晚间发布公告称，近日接到子公司天安财产保险股份有限公司（下称“天安财险”）关于减持兴业银行股票及转让兴业银行股权收益权进行融资的进展通知，2019年6月4日至2019年8月13日，天安财险通过大宗交易和集中竞价的方式累计出售所持有的兴业银行股票497825951股，占兴业银行总股份的2.396%。本次交易完成后，天安财险不再持有兴业银行股票。

　　其实，天安财险在2019年已经先后多次减持兴业银行股份。截至2018年12月31日，天安财险持有兴业银行846325951股。2019年2月15日至2月25日，天安财险通过大宗交易方式累计减持所持兴业银行341500000股。2月27日，其通过集中竞价交易方式减持兴业银行7000000股。上述减持完成后，天安财险尚持有兴业银行497825951股，即此次出清的股份数量。

　　NO5.牧原股份（002714）

　　减持金额：68.64亿元

　　减持数量：12851.72万股

　　12月9日晚间牧原股份发布第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止公告，减持股份数量为8,047万股，占公司总股本比例3.72%。

　　据公开资料显示，牧原股份迄今共发起了三期员工持股计划。截止，牧原股份第一期员工持股计划与第三期员工持股计划都已减持完毕，第二期员工持股计划将于2020年4月20日解禁。数据显示，一期员工持股前复权价格8.07元，按照日内股价计算，盈利达到999.76%。

　　而上述一期员工持股，二期员工持股均参与了牧原股份此前的非公开发行股票，其中一期员工持股合计募投金额6.8亿元，二期员工持股合计募投10亿元，非空开发行的解禁时间为2019年1月2日。

　　从刚披露的牧原股份11月销售简报显示，公司商品猪肉每公斤出厂价格报30.3元，较10月价格下跌3.2元。而猪肉出厂价格下跌打破一致预期，牧原股份12月10日出现破位下跌。

　　NO6.中国建筑（601668）

　　减持金额：59.23亿元

　　减持数量：103800万股

　　9月19日晚，中国建筑公告，大家人寿对公司股票进行了“减持”，持股从46.44亿股降至36.06亿股，股比从11.06%降至8.59%。

　　这次减持是“借道ETF基金”实现的，即大家人寿将其所持的中国建筑共计10.38亿股（占公司总股本的2.47%）股票，换购转了3只ETF基金的基金份额。这种减持方式是近期的惯常操作，包括中国石油、中兴通讯(行情000063,诊股)等股东均有过借道ETF减持情况，数据显示，下半年以来至少就有10家上市公司公告股东通过换购ETF减持股票。

　　NO7.顺丰控股（002352）

　　减持金额：43.66亿元

　　减持数量：12847.54万股

　　随着顺丰控股业绩的回暖及资产负债结构的持续优化，股东持仓情况开始出现分化。整体来看，呈现出部分投资机构减仓变现、价值投资资金加持的特征。其中，公司第二大股东宁波顺达丰润投资管理合伙企业在上半年减持顺丰控股之后再度调降了仓位，目前持股比例已经下降到6.5%以下。苏州工业园区元禾顺风股权投资企业、嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业也跟随减仓。

　　不过，北上资金显然更看好顺丰控股的蓝筹估值。香港中央结算有限公司2019年上半年末持股仅2934万股，到了2019年3季度，持仓数量上升到4014万股。全国社保基金五零三组合也以2200万股的持仓，新晋顺丰控股的前十大股东（在半年报时，曾位列顺丰控股前十大流通股股东）。

　　NO8.汇顶科技（603160）

　　减持金额：36.82亿元

　　减持数量：2739.85万股

　　11月14日，汇顶科技发布的股东减持股份结果公告显示，该公司股东汇发国际（香港）有限公司（以下简称“汇发国际”）通过集中竞价方式累计减持911.72万股公司股份，套现15.68亿元。

　　公告显示，在2019年05月27日至2019年11月13日期间，汇发国际通过集中竞价方式累计减持公司股份911.7243万股，占公司现在总股本4.55732298亿股的2%。本次权益变动完成后，汇发国际持有公司股份数量为5400.2819万股，占公司总股本比例为11.85%。截至该公告披露日，汇发国际本次减持计划实施完毕。

　　NO9.中国石油（601857）

　　减持金额：29.99亿元

　　减持数量：41322.31万股

　　随着监管趋严以及减持新规的颁布，上市公司通过换购ETF来减持股份已经不是新鲜事。中国石油大股东中国石油集团4月16日以4.3亿股中国石油A股股票换购目前正在发行中的工银瑞信沪深300ETF，而这已经不是中石油大股东第一次换购ETF。中国石油集团承诺在基金成立后90天内不减持使用股票认购获得的基金份额。

　　中国石油集团持有公司无限售条件A股流通股1480.11亿股，占公司总股本的80.87%。如果按照4月16日当日的收盘价计算，中石油此项减持将套现约33.2亿元。中石油解释，拟认购的原因是为了丰富投资组合。认购证券投资基金属于非交易过户行为，所涉及股票占用竞价减持额度。

　　NO10.延安必康（002411）

　　减持金额：29.39亿元

　　减持数量：16323.03万股

　　延安必康近日公布，公司于2019年12月9日收到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（“新沂必康”）及其一致行动人李宗松、陕西北度新材料科技有限公司（“陕西北度”）国通信托有限责任公司-国通信托・恒升308号证券投资集合资金信托计划（“恒升308号信托计划”）、国通信托有限责任公司-国通信托・恒升309号证券投资集合资金信托计划（“恒升309号信托计划”）提交的《简式权益变动报告书》，2019年2月14日至2019年12月6日期间，新沂必康及其一致行动人合计累计减持公司股份约1.53亿股，占公司总股本的10.00%。

　　此次权益变动后，新沂必康及其一致行动人合计持有公司股份约7.94亿股，占公司总股本的51.81%。

　　此外，公司股东陕西北度新材料科技有限公司（简称“陕西北度”）拟自2019年9月11日起90个自然日内，减持公司股份数量不超过2309.6875万股，即不超过公司总股本的1.51%。